Клиенты (CRM)

Раздел «Компании и счета» — B2B-CRM заведения: покупатели-физлица и покупатели-организации в одной карточке, с реквизитами, документами и историей отношений. Он нужен там, где продажа не заканчивается чеком: B2B-заказы, счета и договоры, отсрочки и взаиморасчёты.

Где: Админ-панель → Заведение → «Компании и счета» (admin.cenaly.ge). Раздел доступен всем типам бизнеса — не только магазину — и включён по умолчанию.

Верхние вкладки — для ежедневной работы: Контрагенты · Мой день · Документы · Банк · Отчёты. То, что настраивают один раз, — печатные формы, реквизиты продавца, 🔔 уведомления и прайс-листы — открывается из меню «Настройки раздела» рядом с вкладками. Там же кнопка «Продажа»: мастер, который проводит сделку от коммерческого предложения к счёту и закрывающим документам.

Не путайте с разделом «Постоянные гости»: там телефонный справочник и узнавание гостя по номеру, здесь — полноценные карточки контрагентов.

Карточка клиента#

Тип карточки — физлицо или юрлицо; от типа и страны зависит набор реквизитов. Формат налоговых номеров проверяется, включая контрольные суммы, а повторный ввод существующего номера покажет ссылку «открыть существующего» вместо создания дубля.

В карточке:

• имя (для физлица — имя, фамилия, отчество) или юридическое название и юридический адрес;
• страна и страновые реквизиты, подписант (руководитель);
• банковские счета: банк, счёт/IBAN, БИК/SWIFT;
• контактные лица: имя, роль, телефон, email, Telegram, WhatsApp; можно отметить основной контакт и тот, на который отправлять документы;
• дата рождения, согласие на маркетинг, заметки, теги, статус.

Контакт добавляется и одной строкой: введите телефон, email, @telegram или ссылку wa.me — тип определится сам.

Для российских юрлиц реквизиты можно не набирать вручную: по ИНН карточка подтягивается из государственного реестра, а перед применением показывается, какие поля изменятся. Подсказки реестра работают, когда на платформе подключён провайдер такого поиска; пока он не подключён, кнопка «Найти по ИНН» честно отвечает «Поиск недоступен», и реквизиты заполняются руками — на остальную работу карточки это не влияет.

Заказы клиента#

Вкладка «Заказы» показывает плитки «Заказов», «Сумма покупок», «Последний заказ» и список заказов с датой, номером, суммой и статусом. Заказы попадают сюда автоматически по мере покупок клиента в вашем магазине. Из строки заказа можно сразу создать документ — кнопкой «Создать документ», см. Выписать счёт или квитанцию по заказу.

Документы, договоры и взаиморасчёты#

• Документы — первичка по этому клиенту: счета, акты, накладные и прочее. Набор типов документов, маска нумерации, режим НДС и сумма прописью берутся из странового профиля (Грузия, Россия, Казахстан, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, ОАЭ, Кипр, Греция, Испания, Португалия, Хорватия, Польша, Румыния, Турция и универсальный профиль). Готовый документ можно открыть, скачать PDF, отправить на email клиента или аннулировать с указанием причины. Реквизиты продавца в выписанном документе — снимок на момент выпуска: если вы потом поменяете счёт или подписанта в профиле, уже выписанные документы не перепишутся, и в карточке документа видны именно те реквизиты, с которыми он ушёл клиенту.

• Договоры — мастер из четырёх шагов: шаблон → стороны и подписанты → условия (отсрочка платежа, кредитный лимит, процент предоплаты и скидки, минимальный заказ, доставка, срок) → предпросмотр. Статусы: черновик, выпущен, подписан (можно приложить скан), расторгнут; действующие условия показываются плашкой в шапке карточки клиента.

• Взаиморасчёты — баланс, просроченная задолженность и самый старый срок, лента операций (отгрузка, оплата, возврат, кредит-нота, аванс), добавление оплаты и корректировок, разноска оплат по документам — кнопкой «по FIFO» или точно на нужный документ, с показом остатка по долгу и возможностью откатить. Пошагово — Записать оплату и проверить остаток.

• Повторяющиеся счета — подвкладка «Регулярные» в реестре документов: аренда, абонплата, обслуживание выставляются сами. Расписание — «каждый месяц N-го» (31-е в коротком месяце сдвигается на последний день) или «каждые N дней»; видно ближайшую дату, последний выпуск и причину, если выпуск встал на паузу. Профиль заводится кнопкой «Повторять…» прямо из выпущенного документа-образца — строки берутся из образца в момент каждого выпуска, поэтому поднять цену достаточно один раз. Один период = один счёт, повторный прогон дубля не создаст; можно и «выписать наступившее сейчас» вручную.

• Печатные формы — отдельная верхняя вкладка раздела (у реестра документов подвкладок ровно три: список, «Регулярные» и «Шаблоны писем»). Это макеты, по которым печатается PDF. Форма собирается из блоков (заголовок, текст, поля, стороны, таблица строк, итоги, подписи) с подстановкой значений документа — номера, сумм, реквизитов, суммы прописью; блок или отдельное поле можно показывать по условию. Есть готовые формы платформы — универсальная, счёт для стран с НДС, накладная, а для России ещё счёт на оплату, УПД и акт. При выпуске и аннулировании документ печатается по выбранной форме.

• Шаблоны писем — подвкладка реестра документов: список шаблонов и редактор, где плейсхолдеры (номер, сумма, срок оплаты, контрагент, продавец, таблица позиций) вставляются по курсору, а предпросмотр показывает результат на настоящем документе локации. Текст письма можно сгенерировать ИИ по короткому описанию — с опорой на базу знаний аккаунта, источники показываются чипами. В окне отправки документа выбирается отправитель (системный адрес или почтовый ящик локации — выбор запоминается), тема и шаблон.

Для локаций в Польше с подключённым расширением рядом со счётом есть панель отправки в KSeF — государственную систему электронных счетов-фактур: счёт уходит туда прямо из карточки, а обратно приходят статус, присвоенный номер и подтверждение UPO.

Для локаций в России есть ЭДО через Saby (СБИС) — расширение «Saby Docs» в магазине приложений, подключается по локациям. Реестр документов становится общим на оба направления: чипы «входящие / исходящие», бейджи «↓ Вх.» и «Saby», состояние обмена. Входящие документы вместе с PDF подтягиваются сами (проверка раз в несколько минут), контрагент по ИНН заводится автоматически; исходящий уходит кнопкой «Отправить в Saby». Подписание остаётся на стороне Saby — своего контура электронной подписи у нас нет.

Шаблоны и ИИ-заполнение документов — в разделе Документы.

Коммерческое предложение с ценами и сроком#

Результат — клиент получает предложение с вашими ценами и сроком действия, а принять или отклонить его может сам, по ссылке из письма.

1. Нажмите «Продажа» — окно откроется с типом «Коммерческое предложение». Или откройте окно документа из карточки клиента и выберите этот тип в поле «Тип документа».
2. Выберите «Клиент».
3. Добавьте позиции из «Товары и услуги» или кнопкой «+ произвольная строка». Цена подставляется из каталога; если у клиента есть прайс-лист или скидка в условиях, они применяются сами. Цену в строке можно исправить.
4. Переключите окно в режим «Подробно» (переключатель «Просто / Подробно / Эксперт» вверху) и укажите дату в поле «Действительно до». Поле необязательное; в режиме «Просто» его нет — там уже заданный срок виден значком «Действ. до …».
5. Нажмите «Сохранить и выписать». Предложение получит номер и PDF; после выписки его содержимое не меняется.
6. Отправьте его клиенту — см. Отправить документ клиенту. В письме будет кнопка «Принять или отклонить»: клиент открывает страницу предложения и нажимает «Принять» или «Отклонить». Ссылка работает до срока действия (с небольшим запасом), а без срока — 30 дней.

Что дальше:

• В открытом предложении есть кнопки «Выставить счёт» (создаёт черновик счёта, а предложение становится «Принято»), «Отметить принятым» и «Отклонить» (окно «Отклонить предложение» с необязательной причиной). Над документом видна «Цепочка продажи»: предложение → счёт → закрывающие документы.
• Если клиент принял предложение по ссылке и включён тумблер «Черновик счёта при акцепте КП» (см. Автоматизация), готовится черновик счёта и задача менеджеру — сам счёт не выписывается.
• Когда срок прошёл, у предложения появляется бейдж «Истекло»; заранее предупреждают напоминания.

Выписать счёт или квитанцию по заказу#

Результат — у заказа вашего магазина появляется документ для клиента: счёт, квитанция или другой тип, доступный стране точки. При создании заказа документ сам не выписывается — его выписывают из готового заказа.

1. Откройте окно документа по заказу одним из способов:
   • «Заказы» → заказ → кнопка «🧾 Выписать документ» (окно откроется без клиента — выберите его);
   • карточка клиента → вкладка «Заказы» → в строке заказа «Создать документ».
2. Переключите окно в режим «Подробно» и нажмите «▾ Заполнить из заказа…»: в списке последние заказы клиента. Выбранный заказ переносит позиции в документ. В режиме «Просто» этого блока нет, а сам заказ автоматически не применяется — без этого шага позиции останутся пустыми.
3. В поле «Тип документа» выберите тип. В режиме «Просто» доступны только «Коммерческое предложение» и «Счёт», в «Подробно» и «Эксперт» — все типы страны точки. Название типа зависит от страны (в России — «Счёт на оплату»). «Квитанция» есть в профилях Грузии, Казахстана, рынков с НДС, Латинской Америки и в универсальном; в российском профиле её нет.
4. Проверьте клиента и позиции. Если клиенту нужна отсрочка, заполните «Отсрочка платежа (дней)» (режим «Подробно») — только тогда у счёта будет срок оплаты, и по нему сработают напоминания о просрочке.
5. Нажмите «Сохранить и выписать» (или «Сохранить черновик», чтобы выписать позже — тогда кнопка «Выписать» спросит подтверждение). Документ получает номер и PDF, статус «Выписан», и больше не меняется.

Документ виден во вкладке «Документы» карточки клиента и в общем реестре «Документы». Ошибки окна: «Добавьте хотя бы одну позицию.», «Этот тип документа недоступен для страны клиента.», «Заказ не найден».

Счёт и квитанция не создают долг во «Взаиморасчётах». Долг клиента появляется, когда выписаны накладная или акт; поэтому оплату записывают на них (см. Записать оплату), а счёт — это просьба заплатить.

Отправить документ клиенту#

Результат — клиент получает письмо с PDF документа, а документ переходит в статус «Отправлен».

1. Откройте выписанный документ и нажмите «✉️ Отправить по email» (или значок ✉️ в строке реестра документов). Кнопка есть у документов в статусе «Выписан», «Отправлен» или «Оплачен» и у пользователей с правом отправки.
2. В окне «Отправка документа по email» проверьте поля:
   • «От кого» — «Системный адрес» или почтовый ящик точки (поле видно, когда у точки есть подключённый ящик; выбор запоминается);
   • «Получатели» — адреса через запятую, до 10. Поле заполняется само: контакты клиента с отметкой «Документы», а если их нет — «Основной» контакт с email;
   • «Шаблон письма» (если у вас есть шаблоны; иначе «Стандартный текст»), «Тема» (пусто — подставится сама) и «Комментарий (необязательно)».
3. Нажмите «Отправить» — появится «Документ отправлен: …».
4. Проверьте результат: статус «Выписан» сменился на «Отправлен», в документе появился блок «История отправок» с датой и адресами (при отправке из почтового ящика — со ссылкой «Открыть в почте»), а в журнале карточки — запись об отправке. Отправить повторно можно в любой момент.

В письме — кнопка «Скачать PDF» (ссылка работает 30 дней), у коммерческого предложения — «Принять или отклонить», у счёта — при условиях ниже — «Оплатить онлайн».

Если отправка не удалась, окно объяснит причину: у клиента нет email (введите адрес или добавьте его в карточку), документ ещё не выписан («Отправлять можно только выписанные документы.»), адрес отключён из-за возвратов писем, исчерпан лимит или ошибка почтового ящика.

Оплата счёта по ссылке#

Результат — клиент оплачивает счёт картой онлайн по кнопке из письма.

Кнопка «Оплатить онлайн» появляется в письме со счётом, когда выполнены все условия:

• тип документа — «Счёт» или «Проформа», статус — «Выписан» или «Отправлен», и по нему осталось что платить;
• у точки подключён и разрешён платёжный провайдер онлайн-оплаты (см. Платежи). Пока провайдера нет, владелец видит в счёте плашку «🔒 Онлайн-оплата по ссылке» со ссылкой «Подключить приём платежей →».

Клиент открывает страницу счёта: суммы «Оплачено» и «Осталось оплатить», «Скачать PDF» и кнопка «Оплатить …» на остаток. Без провайдера на странице будет «Онлайн-оплата недоступна» и подсказка оплатить переводом по реквизитам из PDF. После полной оплаты счёт становится «Оплачен», а при включённом тумблере «Квитанция при оплате счёта по ссылке» сразу выписывается квитанция. Ссылка действует 180 дней, но не меньше срока оплаты плюс 90 дней.

Скопировать ссылку на счёт из панели нельзя — она доходит до клиента только письмом. Кнопка «PDF» в панели открывает временную ссылку на час: пересылать её клиенту бессмысленно.

Отчёты#

Вкладка «Отчёты» — сквозные по всей локации, а не по одному клиенту: старение дебиторки (корзины просрочки до 90+ дней), реестр оплат и реестр отгрузок. Каждый выгружается в CSV.

Реквизиты продавца#

Во вкладке «Реквизиты продавца» заводятся юрлица, от имени которых вы выставляете документы — их может быть несколько под одним аккаунтом, одно назначается основным. У каждого юрлица можно держать несколько банковских счетов, подписантов, адресов e-mail и телефонов: в каждом списке звёздочкой ★ отмечается запись по умолчанию, она и подставляется в документ, а остальные выбираются при выписке. У юрлица можно завести подразделения и склады: у каждого своё название, адрес и контакты, одно отмечается основным, а ненужное уходит в архив (удаления нет — на подразделение ссылаются уже выписанные документы). В окне продажи подразделение выбирается из списка, попадает в документ и печатается в PDF строкой «Подразделение/Склад» под реквизитами продавца; оно же переносится в повторяющиеся счета и в счёт по акцепту коммерческого предложения.

Автоматизация#

Внизу той же вкладки — блок «Автоматизация»: четыре тумблера, которые настраиваются на локацию, а не на юрлицо.

Зарегистрировать счёт поставщика#

Результат — учтённый долг перед поставщиком с суммой и сроком оплаты. Заказ поставщику и приёмка склада сами по себе такой долг не создают. Регистрация не отправляет деньги в банк.

1. Откройте карточку контрагента с ролью «Поставщик» в нужной точке и перейдите к расчётам. Найдите блок «Мы должны поставщику».
2. Нажмите «Зарегистрировать счёт поставщика».
3. Укажите «№ документа поставщика», «Дата документа» и «Сумма». Проверьте валюту книги расчётов.
4. При необходимости заполните «Оплатить до», выберите заказ поставщику и добавьте примечание. Привязка к заказу помогает сверить заказанное, принятое и выставленное.
5. Нажмите «Зарегистрировать». Проверьте номер, сумму, остаток и срок в списке счетов. Если счёт требует согласования, завершите его до оплаты.

Если появился дубль: документ с тем же номером и датой уже зарегистрирован, повтор не меняет его сумму. Сначала найдите существующий счёт. Ошибочную сумму исправляют аннулированием и регистрацией верного счёта, а не повторной отправкой с другим итогом.

Кнопка «Оплата поставщику» фиксирует уже совершённую оплату или аванс в расчётах. Для реального перевода используйте банк; не считайте запись в расчётах банковским подтверждением.

Записать оплату и проверить остаток#

Результат — оплата клиента записана в его взаиморасчёты и разнесена на конкретный долг; видно, сколько по нему осталось.

Оплату записывают на долг, а долг создают выписанные накладная или акт. Счёт и квитанция долга не создают, поэтому кнопки «Записать оплату» у счёта нет, и ручная запись оплаты не переводит счёт в «Оплачен». Счёт сам становится «Оплачен», только когда его оплатили по ссылке.

1. Откройте карточку клиента → вкладку «Взаиморасчёты» (нужен доступ к деньгам раздела). Сверху плитки: «Нам должны» (и «из них просрочено …»), «Мы должны», «Старейший срок».
2. В строке нужного долга нажмите «Записать оплату» (кнопка есть, пока по долгу есть остаток).
3. В окне «Оплата долга» видна строка «Долг: … · остаток …». Сумма заранее равна остатку — для частичной оплаты впишите фактическую сумму; окно предупредит: «Сумма меньше остатка — по долгу останется …». Если сумма больше остатка, излишек уйдёт на другие долги клиента или останется авансом.
4. Заполните «Дата» и обязательный «№ платёжного поручения» (по нему система не даст провести ту же оплату дважды), при необходимости — «Вид» («Оплата», «Аванс / предоплата», «Кредит-нота») и «Примечание».
5. Нажмите «Добавить оплату». Появится «Оплата записана, по долгу … осталось …» или «…долг … погашен». Документ становится «Оплачен» только при полном погашении.
6. Проверьте ленту операций: у оплаты в колонке «Разнесено» видно, на какой долг она легла, а остаток долга уменьшился.

Если нужно записать деньги без привязки к одному долгу, нажмите «+ Добавить оплату» над лентой — сумма распределится по самым старым долгам (FIFO); перераспределить можно кнопкой «Разнести». Ошибки окна: «Сумма должна быть больше нуля.», «Нужен номер платёжки.», «Эта оплата уже была проведена.» (тот же номер и дата). Если запись прошла, а распределение нет, нажмите «Повторить распределение» — второй платёж не создастся.

Банковские выписки#

Вкладка «Банк» принимает выписку по расчётному счёту так, как её выгружает ваш банк, — файлом. Формат распознаётся сам, по содержимому, а не по расширению: выгрузка для 1С, MT940, camt (ISO 20022), OFX/QFX, QIF, а также обычные CSV и Excel. Ничего заранее настраивать не нужно — просто перетащите файл.

После загрузки видно карточки счетов и таблицу операций выбранного месяца. Периоды можно грузить внахлёст (многие банки режут выгрузку на отрезки) — одна и та же операция дважды не появится. Каждая загрузка записывается в журнал импортов, и любую из них можно откатить целиком, если файл оказался не тем.

Если банк выгружает CSV или Excel со своими заголовками и колонки не опознались, откроется мастер разметки: покажите, где дата, сумма, назначение платежа и контрагент. Разметка запомнится для этого банка, а файл перезагружать не нужно — он уже загружен.

Дальше платежи можно разнести по контрагентам. Рядом с каждой операцией видно предложенное совпадение и насколько мы в нём уверены: контрагент ищется по номеру счёта в назначении платежа, по ИНН и сумме, по одному ИНН или по названию. Подтверждать можно по одной операции или сразу пачкой, а фильтр «неразнесённые» показывает, что осталось. Подтверждённый платёж попадает во взаиморасчёты контрагента и закрывает его долг. Сами по себе деньги никуда не проводятся: платежи разносит человек, система только предлагает.

Если совпадения нет вовсе — операцию можно привязать вручную: выберите контрагента из списка, и платёж встанет в его взаиморасчёты с пометкой «вручную», чтобы потом было видно, что это не автоподбор.

Активности и задачи#

Вкладка «Активность» — история работы с клиентом: заметки, звонки и задачи со сроком. Просроченные задачи подсвечиваются, а все открытые задачи по всем клиентам собраны во вкладке «Мой день» — это рабочий список менеджера на день. В этом списке только открытые задачи, поэтому отмеченная галочкой строка из него пропадает; внизу экрана появляется уведомление с кнопкой «Отменить» — она снимает отметку и возвращает задачу в список. Переключатель рядом открывает историю изменений карточки: что и когда поменялось, кто автор правки и откуда она пришла. Срок новой задачи не обязательно выбирать в календаре: напишите его словами в самом тексте — «перезвонить завтра», «счёт до 25.12», «в пятницу», «через 3 дня», «30 сентября» — и рядом с полем появится кнопка «Подставить срок». Она заполняет пустое поле по нажатию; дату, выбранную вручную, подсказка не меняет.

Лента наполняется и сама: входящий звонок с телефона контактного лица ложится в карточку активностью (направление, длительность, краткое резюме, ссылка на запись), входящее письмо — активностью с темой и ссылкой «открыть в почте». Обратный путь тоже есть: из карточки звонка в разделе «Звонки» кнопка ведёт прямо в компанию, на её вкладку «Активность». Оба потока выключаются тумблерами «Звонок → активность контрагента» и «Письмо → активность контрагента» (вкладка «Реквизиты продавца», блок «Автоматизация»).

Открытые задачи CRM видны не только здесь: на общей доске задач смены (/tasks) сверху стоит блок «Компании и счета» — список только для чтения, каждая строка ведёт в карточку контрагента. Если источник недоступен, блок просто не показывается — доска смены от CRM не зависит.

У карточки есть ответственный менеджер (выбирается из ваших сотрудников) — по нему фильтруется список: «Мои» и «без ответственного». Под профилем — блок «Файлы»: договоры, спецификации, сканы можно приложить к самой карточке.

ИИ-разбор заявки#

Кнопка «🤖 Разобрать заявку» превращает письмо, стенограмму звонка или PDF в готовый черновик продажи. Вставляете текст — платформа показывает предпросмотр разбора: какой клиент узнан, какие строки подобраны из вашего каталога (с оценкой уверенности по каждой), что распознать не удалось. Вы проверяете и нажимаете «Создать черновик».

Что важно:

• ИИ работает только по вашим данным — каталогу точки и карточкам клиентов; выдумать несуществующий товар он не может, всё нераспознанное честно уходит в отдельный список;
• цену, налог и скидку ИИ не назначает — они берутся из каталога, коммерческих условий клиента и странового профиля;
• клиент узнаётся в первую очередь по налоговому номеру, e-mail или телефону, и только потом по названию;
• итог — всегда черновик плюс задача менеджеру: выставить документ этим путём нельзя. Если карточки клиента ещё не было, она создаётся с пометкой «из ИИ-разбора»;
• где искать результат: черновик лежит во вкладке «Документы» карточки клиента, задача — во вкладке «Активность». Во вкладке «Заказы» его не будет: туда попадают только покупки этого клиента в вашем магазине.

Напоминания и дюннинг#

Экран «🔔 Уведомления» (меню «Настройки раздела») включает автоматические напоминания по локации: ежедневный дайджест, напоминания вам о просроченных счетах, предупреждения об истечении коммерческих предложений и договоров — у каждого сценария свои параметры (час отправки, стадии, за сколько дней). Кнопка «Проверить сейчас» прогоняет то же самое немедленно, а список «Ближайшие напоминания» показывает, что уйдёт, — любой пункт можно отложить.

Напомнить клиенту о неоплаченном счёте#

Результат — вы не пропускаете просроченные счета: в нужный день появляется задача и приходит письмо вам, а клиенту вы отправляете счёт повторно.

1. Откройте «Настройки раздела» → «🔔 Уведомления». Вверху статус: «🟢 Активно…» или «⚪ Не активно — включите хотя бы один тумблер ниже и сохраните». Проверьте, что у аккаунта есть email владельца — иначе напоминаниям некуда уходить, экран предупредит об этом.
2. Включите блок «Напоминания о просроченных счетах (вам)» и задайте «Стадии эскалации, дней просрочки (через запятую)» — по умолчанию 1, 7, 14: на каждой стадии по одному напоминанию. Поле «Не напоминать, если была оплата за последние N дней» (по умолчанию 3) не беспокоит вас сразу после частичной оплаты.
3. Нажмите «Сохранить», затем «Проверить сейчас» — экран покажет «Задач создано: …, писем поставлено в очередь: …».
4. В списке «Ближайшие напоминания» → «Просроченные счета» видно, о каких счетах будет напоминание; кнопка «Отложить» переносит напоминание на 1–365 дней, «Снять отсрочку» возвращает.
5. Когда наступает стадия, в карточке клиента появляется задача «🔔 Напомнить об оплате: счёт …», а вам приходит письмо. Сам клиент автоматически не уведомляется — откройте счёт и отправьте его повторно кнопкой «✉️ Отправить по email» (см. Отправить документ клиенту): в письме будет PDF и, если подключена онлайн-оплата, кнопка «Оплатить онлайн». В карточке клиента тот же шаг подсказывает блок «Что сделать дальше»: «… просрочен — напомнить об оплате».

Когда счёт считается просроченным: это счёт, проформа или счёт-фактура в статусе «Выписан» или «Отправлен», у которого прошёл срок оплаты. Срок оплаты есть только у счёта с отсрочкой («Отсрочка платежа (дней)» больше нуля или отсрочка из договора) — по счёту без отсрочки напоминаний не будет. Оплата, записанная вручную во «Взаиморасчётах», статус счёта не меняет, поэтому напоминания по нему продолжатся: отложите такой пункт.

В том же экране есть блок «Письмо контрагенту о просрочке», но автоматическая отправка таких писем клиенту пока не работает — напоминайте повторной отправкой счёта, как в шаге 5.

Список, поиск и массовые действия#

Поиск идёт по имени, налоговому номеру, телефону и email. Фильтры — по типу (физлица/юрлица), статусу (активные, заблокированные, в архиве), тегам и ответственному менеджеру («Мои» и «Без ответственного» — со счётчиком, чтобы ничей клиент не потерялся). Шестерёнка «Вид страницы» настраивает набор колонок, плотность таблицы и вкладку, которая открывается первой.

Выделив несколько карточек, можно отправить их в архив, проставить тег или снять тег сразу всем. Архивная карточка сохраняется (на неё могут ссылаться документы), но исчезает из активного списка.

Импорт, экспорт и дубли#

• Импорт — списком, по клиенту на строку: тип;название;страна;налоговый номер;телефон;email. В отчёте видно, сколько создано, сколько уже было и где ошибка.
• Экспорт CSV — текущая выборка целиком, с учётом поиска и фильтров и по всем страницам списка.
• Объединение дублей: текущая карточка остаётся, выбранная архивируется, её контакты и идентичности переносятся. Объединяются только карточки одного типа.

Связанные разделы#

• Постоянные гости — узнавание гостя и история заказов по телефону
• Документы — шаблоны договоров и актов, ИИ-заполнение
• Коммерция — партнёрская программа со ссылкой на карточку клиента
• Заказы — общий список заказов
• Финансы — деньги и отчёты

Частые вопросы#

Чем это отличается от «Постоянных гостей»? «Постоянные гости» — быстрый справочник по телефону и бейдж повторного визита. «Клиенты» — карточка с реквизитами, документами и взаиморасчётами, для B2B и продаж с бумагами.

Появится ли клиент сам после заказа на витрине? Да. После оформления заказа платформа сама находит подходящую карточку по налоговому номеру, телефону или email — а если такой нет, создаёт её из данных заказа и дозаполняет пустые поля, не затирая то, что вы уже вписали руками. Дублей это не плодит: повторный заказ того же покупателя приземляется в ту же карточку. Заводить карточки вручную или импортом тоже можно.

Разобрал заявку — почему её нет во вкладке «Заказы»? Потому что ИИ-разбор делает не заказ витрины, а черновик продажи — коммерческое предложение или счёт. Ищите его во вкладке «Документы» карточки клиента, а задачу «проверить перед выпуском» — во вкладке «Активность». Вкладка «Заказы» показывает только покупки клиента в вашем магазине; заявка из письма, звонка или PDF туда не попадает.

Может ли раздел открыть сотрудник, а не владелец аккаунта? Пока нет: раздел работает только под учётной записью владельца аккаунта. Сотрудник с собственным логином (и владелец, переключившийся в чужой аккаунт) получит отказ — доступ по ролям для этого раздела в работе.

Можно ли заблокировать покупателя? У карточки есть статус «Заблокирован», а для запрета заказов на витрине работает блок-лист в настройках заказов — см. Интернет-магазин.