Небольшому агентству · независимому агенту
Зафиксируйте запрос собственника или покупателя, назначьте следующий контакт и соберите документы агентской услуги. Работу с объектами пока сохраняйте в своей отраслевой системе.
Отдельного тарифа агентства нет. Телефония, ИИ и внешние сервисы оплачиваются по своим условиям.
Начните с профиля «Профессиональные услуги». Клиентские карточки и документы включены; отдельного раздела объектов пока нет.
Сегодня — общие инструменты профиля «Профессиональные услуги». Базы объектов, автоматического подбора, календаря показов и распределения комиссии между агентами пока нет.
Первый полезный результат
Начните с одного запроса собственника или покупателя. База объектов и показы остаются в вашей отраслевой системе.
Итог: Агенту понятно, с кем связаться и что подготовить.
Что подготовить: Контакт клиента и понятный следующий шаг: уточнить бюджет, запросить документы или договориться о встрече.
Заявки с сайта собираются, если на нём стоит наша кнопка обратного звонка или форма. Базы объектов, подбора, календаря показов и распределения комиссии нет.
Общие карточки, задачи и документы. Специализированная база объектов и автоматическая публикация объявлений не заявляются.
Поручение закрыто с результатом
Ограничения
Ограничения
Ограничения
Ограничения
Сценарий показывает общую работу с клиентом. Ни подбор объекта, ни юридическая проверка сделки, ни успешная продажа здесь не имитируются.
Уточните контакт и запрос, вручную заведите клиента. Данные конкретных объектов пока ведите в своей отраслевой базе.
Клиентские карточки →Создайте задачу на уточнение бюджета и срока; с обязательной заметкой её не закрыть без итога контакта. Обычная задача не резервирует время показа и не проверяет доступность объекта.
Задачи команды →Подготовьте свой договор агентской услуги и проверьте условия. Содержание и применимость подтверждает человек.
Работа с документами →После наступления договорных условий подготовьте счёт на проверенную сумму. Отдельно внесите фактическую оплату и сравните остаток.
Счета и взаиморасчёты →Всё в одном — по вашему составу
Заявка, задача и документ — соседние разделы: следующий шаг по обращению назначает агент.
Обратные звонки и формы с сайта — с источником и страницей.
Это список обращений, а не воронка сделок.
Карточки клиентов и контрагентов с реквизитами, счета и оплаты.
Выпуск счетов — у владельца аккаунта.
Исполнитель, срок и условие «Готово» — фото или заметка.
Рабочий номер, кому звонит входящий и история разговоров.
Оператор связи подключается отдельно.
Рабочая копия вашего образца с реквизитами из карточки.
Пропуски и смысл проверяет человек; юридическую корректность сервис не гарантирует.
Как связаны процессы
Сохраните контакт и назначьте уточнение условий сотрудничества. Описание объекта, проверку прав и публикацию объявления ведите в своём процессе.
Зафиксируйте требования клиента и следующий контакт. Задача помогает не забыть уточнение, но не подбирает помещения по характеристикам.
Проверьте актуальность контактов и подготовьте новый документ услуги. Старый договор не означает новые полномочия или автоматически согласованную комиссию.
Примеры рабочих ситуаций. Экономию времени и денег оценивайте на своих операциях.
Выберите собственника, покупателя или арендатора для пробного сценария. Не переносите всю базу до проверки карточки и прав.
Назначьте того, кто уточняет запрос. Отдельно проверьте, какие карточки, документы и денежные операции доступны сотруднику.
Подготовьте проверенную форму договора агентской услуги и условия вознаграждения. Юридическую проверку объекта этот раздел не выполняет.
Сохраните базу объявлений и расписание показов в своей системе. Между ней и общей карточкой клиента автоматический обмен не предполагается.
Первый полезный шаг
Выберите свою ситуацию: у каждой — своя подготовка, проба и проверка, прежде чем переносить всю работу.
Одно реальное дело на ближайшие дни: что сделать, кто отвечает и к какому сроку.
Заведите одного заказчика и одно реальное дело с ответственным и сроком.
Проверьте, что ответственный видит дело и срок, а результат отмечен в карточке.
Контакты заказчиков, реквизиты, перечень услуг и примеры рабочих документов.
Заведите одного заказчика и предложение. Перенос истории и связи документов с задачами проверьте отдельно; ручные действия остаются у команды.
Проверьте поручение, ответственного, срок и результат. Выпуск счёта проверяет владелец аккаунта.
Ограничения
Реквизиты своей компании и одного заказчика — или список заказчиков таблицей, если счета и документы сейчас ведутся отдельно.
Проверьте реквизиты и сумму в счёте до отправки: выпуск счёта проверяет владелец аккаунта.
Как попадают данные
Контрагенты загружаются списком и выгружаются в CSV. Обмен с вашей учётной программой по умолчанию не подключён — счёт и оплату в ней отражаете сами.
Ограничения
Не обязательно переносить всё сразу
Сначала проверяются данные и один рабочий сценарий. История, внешние системы и особые требования — отдельный список проверки.
Начните с клиента и следующего шага
Подписка на аккаунт с лимитами локаций, устройств, позиций, заказов и языков. Оборудование, эквайринг и платные ИИ-операции могут оплачиваться отдельно.
«Компании и счета» и «Документы» включены без отдельной платы за расширение. Заведите клиента и подготовьте свои документы в пределах лимитов аккаунта; база объектов и календарь показов в этот старт не входят.
Завести первого клиентаНачните с профиля «Профессиональные услуги». Клиентские карточки и документы включены; отдельного раздела объектов пока нет.
До переноса данных проверьте свой сценарий и необходимые подключения.
Пока нет. Сейчас можно вести контакты и документы через профиль «Профессиональные услуги». Объекты с характеристиками и связями с собственниками потребуют отдельного отраслевого модуля.
Можно вручную создать обычную задачу на подтверждение встречи. Полноценного календаря показов, проверки пересечений и занятости объектов пока нет.
Нет. Требования можно зафиксировать в рабочем контексте клиента, а подбор выполняется в вашей базе недвижимости.
Нет. Можно выставить клиенту счёт на согласованную сумму услуги. Распределение вознаграждения между агентами и контроль условий выплаты остаются отдельным процессом.
Сначала пройдите одно обращение: карточка, ответственный, задача, документ и доступ сотрудника. Базу объектов и расписание показов сохраняйте в своей системе до появления и проверки отраслевого контура.
Подробности по каждому экрану — в справке. С чего начать →
Клиенты, договорённости, документы и расчёты: ведите сделку от первого запроса до проверки оплаты.
Услуги, условия и публикации по одной ссылке: клиент читает, владелец обновляет, разговор начинается с понятного запроса.
Кто делает, к какому сроку и чем подтверждено: поручение остаётся на доске, даже когда обсуждение ушло вверх.
Проверьте карточку клиента, поручение агенту и документы услуги. Оцените этот участок работы, прежде чем менять учёт всего агентства.
Начните с профиля «Профессиональные услуги». Клиентские карточки и документы включены; отдельного раздела объектов пока нет.