Маркетинговым командам · дизайн-студиям · агентствам
Согласуйте объём работы по брифу и назначьте следующий шаг исполнителю. У задачи есть срок и чек-лист, а менеджер проверяет результат перед передачей заказчику.
Условия модулей — по тарифной матрице; связь, ИИ, оборудование и провайдеры — отдельно.
Создайте аккаунт и проверьте один рабочий цикл на своих примерах.
Документы и задачи связывает менеджер. Автоматический учёт рекламных кабинетов, рентабельности проектов и оплачиваемых часов не входит в этот сценарий.
Первый полезный результат
Возьмите один проект и один этап — например, лендинг для заказчика.
Итог: Обещания клиенту превращаются в явные задачи команды и проверку сдачи.
Что подготовить: Бриф, согласованный объём этапа и исполнители со своими логинами.
Задачи и документы связывает менеджер: учёта часов, рентабельности проектов и отчётов из рекламных кабинетов здесь нет.
Поручение: закрыто с фото
Ограничения
Ограничения
Текстовый разбор сценария, не интерактивная демонстрация. Пройдите эти действия в своём аккаунте до переноса работы.
Аккаунт-менеджер: Контакт и требования заказчика.
Инструкция по настройке →Менеджер: Предложение и документы по работам.
Инструкция по настройке →Руководитель команды: Исполнители, сроки и материалы.
Инструкция по настройке →Менеджер: Результат, документы и статус расчётов.
Инструкция по настройке →Всё в одном — по вашему составу
Бриф сам не превращается в проект: поручения создаёт команда.
Карточки клиентов и контрагентов с реквизитами, счета и оплаты.
Выпуск счетов — у владельца аккаунта.
Рабочая копия вашего образца с реквизитами из карточки.
Пропуски и смысл проверяет человек; юридическую корректность сервис не гарантирует.
Исполнитель, срок и условие «Готово» — фото или заметка.
Инструкции компании и ответы по ним в одном месте.
Доступность ИИ-поиска зависит от облака.
Как связаны процессы
Команда: кому поступает звонок
Зафиксируйте изменение объёма, обновите документы и вручную скорректируйте задачи.
Дайте доступ к нужным задачам и рабочим инструкциям; проверьте права на клиентские материалы.
Примеры рабочих ситуаций. Экономию времени и денег оценивайте на своих операциях.
Заведите заказчика и предложение с проверенным составом работ. Укажите ссылки на материалы в задачах.
Назначьте исполнителя, срок и проверяющего; для закрытия включите обязательные фото и заметку — без них задачу не закрыть. Сверьте результат с обещанным объёмом и документами.
Первый полезный шаг
Выберите свою ситуацию: у каждой — своя подготовка, проба и проверка, прежде чем переносить всю работу.
Одно реальное дело на ближайшие дни: что сделать, кто отвечает и к какому сроку.
Заведите одного заказчика и одно реальное дело с ответственным и сроком.
Проверьте, что ответственный видит дело и срок, а результат отмечен в карточке.
Контакты заказчиков, реквизиты, перечень услуг и примеры рабочих документов.
Заведите одного заказчика и предложение. Перенос истории и связи документов с задачами проверьте отдельно; ручные действия остаются у команды.
Проверьте поручение, ответственного, срок и результат. Выпуск счёта проверяет владелец аккаунта.
Ограничения
Реквизиты своей компании и одного заказчика — или список заказчиков таблицей, если счета и документы сейчас ведутся отдельно.
Проверьте реквизиты и сумму в счёте до отправки: выпуск счёта проверяет владелец аккаунта.
Как попадают данные
Контрагенты загружаются списком и выгружаются в CSV. Обмен с вашей учётной программой по умолчанию не подключён — счёт и оплату в ней отражаете сами.
Ограничения
Не обязательно переносить всё сразу
Сначала проверяются данные и один рабочий сценарий. История, внешние системы и особые требования — отдельный список проверки.
Сколько это стоит
Состав модулей, лимиты аккаунта и подключения определяют условия запуска.
Регистрация позволяет начать настройку. Доступность модулей и лимиты проверяйте в тарифной матрице; связь, ИИ и услуги провайдеров оплачиваются отдельно.
Настроить свой сценарийСоздайте аккаунт и проверьте один рабочий цикл на своих примерах.
До переноса данных проверьте свой сценарий и необходимые подключения.
Документы, счета и задачи подходят для повторяющейся работы. Проверяйте состав периода и настройки повторных операций отдельно.
Эта страница его не обещает. Результаты рекламы берите из своих источников, а подготовку отчёта оформляйте задачей.
Нет. Команда согласует объём и создаёт поручения сама. Автоматического разбиения брифа, медиапланирования и учёта рекламных кабинетов здесь нет.
Заведите заказчика и предложение с проверенным составом работ. Укажите ссылки на материалы в задачах.
Выберите нужные модули и проверьте тарифную матрицу, лимиты и внешние подключения. Готового отдельного отраслевого тарифа эта страница не обещает.
Нет. Схема показывает порядок действий команды. Связи документов, задач и контактов проверяйте на своём примере; ручные шаги остаются ответственностью сотрудников.
Подробности по каждому экрану — в справке. С чего начать →
Клиенты, договорённости, документы и расчёты: ведите сделку от первого запроса до проверки оплаты.
Кто делает, к какому сроку и чем подтверждено: поручение остаётся на доске, даже когда обсуждение ушло вверх.
Регламенты, ответы по документам и обучение с отдельной проверкой теории и практики.
Типовые процессы: исходная проблема, работа системы и действия команды.
Заведите заказчика и предложение с проверенным составом работ. Укажите ссылки на материалы в задачах.
Создайте аккаунт и проверьте один рабочий цикл на своих примерах.
