Владельцу агентства · консультанту · небольшой фирме услуг
Храните условия клиента, готовьте предложения, договоры и счета и следите за остатком оплаты. Почта, звонки и задачи — рядом, чтобы команда не теряла контекст.
«Компании и счета» и «Документы» включены; ИИ, эквайринг, телефония и интеграции — отдельно.
Регистрация без карты. Контрагенты, предложения и счета в кабинете владельца; доступность остальных модулей — по плану.
«Компании и счета» доступны владельцу. Почасовой биллинг и проектный учёт в этот сценарий не входят.
Первый полезный результат
Сохраните контакт и условия, подготовьте предложение и счёт — команда не теряет контекст.
Итог: Клиент, документы и расчёты остаются в контексте заказа.
Что подготовить: Реквизиты компании и один реальный запрос клиента.
Выпуск счетов доступен владельцу аккаунта. Полноценная воронка сделок здесь не обещается.
Состав работ и документы проверяет человек. Оплата счёта не подтверждает выполнение услуги автоматически.
Поручение закрыто с результатом
Ограничения
Ограничения
Ограничения
Ограничения
Синтетические строки и оплата проверены настоящими функциями расчёта CRM. Это проверка арифметики и привязки, не запись сквозной сделки, не отправленный PDF и не поступление денег.
Заявка из подключённой формы попадает в «Заявки». Владелец уточняет задачу и вручную вносит проверенный контакт в карточку контрагента.
Заявки →Разбор задачи — 1 × 300 USD, рекомендации — 1 × 200 USD. В примере сумма 500 USD; налоги и юридические реквизиты не моделируются.
Предложение и счёт →После фактического получения денег внесите 200 USD с привязкой к этому документу. Платёж другому счёту его остаток не уменьшает.
Взаиморасчёты →В примере остаётся 300 USD. В своём тесте сравните сумму, валюту, реквизиты и остаток перед выдачей итогового документа.
Чеклист первой сделки →Всё в одном — по вашему составу
Заявки с сайта и обратные звонки — по статусам.
Это список обращений, а не воронка сделок.
Шаблоны и правка свободного текста с просмотром изменений.
Имена, числа и смысл проверяет человек; нужны ИИ-кредиты.
Рабочий номер, кому звонит входящий и история разговоров.
Оператор связи подключается отдельно.
Исполнитель, срок и ожидаемый результат рабочего дела.
Письма команды рядом с клиентами и делами.
Нужны права на DNS и проверка владения доменом.
Как связаны процессы
Пример: разбор задачи и письменные рекомендации. Согласуйте объём в КП; стоимость консультации задаётся строкой, а не таймером.
Пример: владелец собирает вводные из формы и выпускает предложение. Это не автоматическая передача заявки по этапам проекта.
Пример: сверьте реквизиты и согласованные условия постоянного клиента. Новое предложение и счёт проверяются перед отправкой.
Примеры рабочих ситуаций. Экономию времени и денег оценивайте на своих операциях.
Этот контур пока не рабочее место менеджера с отдельным логином: «Компании и счета» открывает владелец.
Своя компания, банковские данные, страна, валюта и нужная форма документа. Заполните их до первого счёта.
Что передадите клиенту, в каком объёме и за какую сумму. Время не тарифицируется автоматически.
Контакт, согласованное предложение и понятный срок оплаты. Данные из письма или формы сначала проверяет человек.
Первый полезный шаг
Выберите свою ситуацию: у каждой — своя подготовка, проба и проверка, прежде чем переносить всю работу.
Одно реальное дело на ближайшие дни: что сделать, кто отвечает и к какому сроку.
Заведите одного заказчика и одно реальное дело с ответственным и сроком.
Проверьте, что ответственный видит дело и срок, а результат отмечен в карточке.
Контакты заказчиков, реквизиты, перечень услуг и примеры рабочих документов.
Заведите одного заказчика и предложение. Перенос истории и связи документов с задачами проверьте отдельно; ручные действия остаются у команды.
Проверьте поручение, ответственного, срок и результат. Выпуск счёта проверяет владелец аккаунта.
Ограничения
Реквизиты своей компании и одного заказчика — или список заказчиков таблицей, если счета и документы сейчас ведутся отдельно.
Проверьте реквизиты и сумму в счёте до отправки: выпуск счёта проверяет владелец аккаунта.
Как попадают данные
Контрагенты загружаются списком и выгружаются в CSV. Обмен с вашей учётной программой по умолчанию не подключён — счёт и оплату в ней отражаете сами.
Ограничения
Не обязательно переносить всё сразу
Сначала проверяются данные и один рабочий сценарий. История, внешние системы и особые требования — отдельный список проверки.
Сначала один клиент, затем нужные подключения
Подписка на аккаунт с лимитами локаций, устройств, позиций, заказов и языков. Оборудование, эквайринг и платные ИИ-операции могут оплачиваться отдельно.
«Компании и счета» и «Документы» включены без отдельной платы за расширение. Проверьте лимиты аккаунта; ИИ, платёжные и внешние сервисы имеют отдельные условия.
Настроить первую сделкуРегистрация без карты. Контрагенты, предложения и счета в кабинете владельца; доступность остальных модулей — по плану.
До переноса данных проверьте свой сценарий и необходимые подключения.
Владельцу фирмы с услугой и согласованной ценой: заявка, предложение, счёт и проверка оплаты. Если клиент выбирает время специалиста, начните с решения «Услуги по записи».
Нет. Можно начать с вручную проверенного запроса. Для существующего сайта есть формы и виджеты; их настройку добавьте после первой сделки.
Нет. Страница предлагает обращения, контрагентов и документы. Проектного учёта, биллинга по часам и обещания полной бухгалтерии нет.
Не рассчитывайте на это: документы и поручения ведутся отдельно. Сотрудник готовит договор и сам назначает задачи, а руководитель проверяет согласованный объём и результат. Если у поручения обязательны фото и заметка, без них оно не закроется.
Подробности по каждому экрану — в справке. С чего начать →
Услуги по записи
Репетитор, консультант, специалист: клиент выбирает услугу и время, вы ведёте визиты в журнале.
Сайт компании и блог
Услуги, условия и публикации по одной ссылке: клиент читает, владелец обновляет, разговор начинается с понятного запроса.
Финансы владельца
Продажи, закупки и ручные расходы одной точки — упрощённый P&L с проверкой исходных операций.
Типовые процессы: исходная проблема, работа системы и действия команды.
Владелец готовит документ с проверенным составом и условиями. Согласование с клиентом предшествует следующему финансовому действию.
Документы и учёт расчётов помогают владельцу проверить, что согласовано, выставлено и оплачено.
Обращения из настроенного источника попадают в рабочий инбокс. Команда проверяет обработку и фиксирует дальнейший шаг.
Начните с клиента, предложения и счёта. Добавьте задачи, документы и каналы общения, которые нужны вашей компании.
Регистрация без карты. Контрагенты, предложения и счета в кабинете владельца; доступность остальных модулей — по плану.