კლიენტები (CRM)

განყოფილება „კომპანიები და ანგარიშები“ — ობიექტის B2B-CRM: ფიზიკური და იურიდიული პირი მყიდველები ერთ ბარათში, რეკვიზიტებით, დოკუმენტებითა და ურთიერთობების ისტორიით. ის საჭიროა იქ, სადაც გაყიდვა ჩეკით არ მთავრდება: B2B-შეკვეთები, ინვოისები და ხელშეკრულებები, გადავადებები და ურთიერთანგარიშსწორებები.

სად: მართვის პანელი → ობიექტი → „კომპანიები და ანგარიშები“ (admin.cenaly.ge). განყოფილება ხელმისაწვდომია ყველა ტიპის ბიზნესისთვის — არა მხოლოდ მაღაზიისთვის — და ჩართულია ნაგულისხმევად.

ზედა ჩანართები — რვა: კომპანიები და ანგარიშები · დავალებები · დოკუმენტები · საბეჭდი ფორმები · ანგარიშგებები · ბანკი · გამყიდველის რეკვიზიტები · 🔔 შეტყობინებები. მათ მარჯვნივ — ღილაკი „გაყიდვა“: ოსტატი, რომელიც წარმართავს გარიგებას კომერციული შეთავაზებიდან ინვოისამდე და დამახურავ დოკუმენტებამდე.

ნუ აურევთ განყოფილებაში „მუდმივი სტუმრები“: იქ სატელეფონო ცნობარი და სტუმრის ნომრით ამოცნობაა, აქ კი — კონტრაგენტების სრულფასოვანი ბარათები.

კლიენტის ბარათი#

ბარათის ტიპია ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი; რეკვიზიტების ნაკრები ტიპსა და ქვეყანაზეა დამოკიდებული. საგადასახადო ნომრების ფორმატი მოწმდება, მათ შორის საკონტროლო ჯამებიც, ხოლო უკვე არსებული ნომრის ხელახლა შეყვანისას დუბლიკატის შექმნის ნაცვლად გამოჩნდება ბმული „არსებულის გახსნა“.

ბარათში:

• სახელი (ფიზიკური პირისთვის — სახელი, გვარი, მამის სახელი) ან იურიდიული დასახელება და იურიდიული მისამართი;
• ქვეყანა და ქვეყნის რეკვიზიტები, ხელმომწერი (ხელმძღვანელი);
• საბანკო ანგარიშები: ბანკი, ანგარიში/IBAN, BIC/SWIFT;
• საკონტაქტო პირები: სახელი, როლი, ტელეფონი, email, Telegram, WhatsApp; შეიძლება ძირითადი კონტაქტისა და იმ კონტაქტის მონიშვნა, რომელზეც დოკუმენტები გაიგზავნება;
• დაბადების თარიღი, მარკეტინგზე თანხმობა, შენიშვნები, ტეგები, სტატუსი.

კონტაქტი ერთი სტრიქონითაც ემატება: შეიყვანეთ ტელეფონი, email, @telegram ან wa.me ბმული — ტიპი თვითონ განისაზღვრება.

რუსეთის იურიდიული პირებისთვის რეკვიზიტების ხელით შეყვანა აუცილებელი არ არის: საგადასახადო ნომერი-ით ბარათი სახელმწიფო რეესტრიდან ივსება, გამოყენებამდე კი ჩანს, რომელი ველები შეიცვლება. რეესტრის მინიშნებები მაშინ მუშაობს, როცა პლატფორმაზე ასეთი ძიების პროვაიდერია დაკავშირებული; სანამ არ არის, ღილაკი „საგადასახადო ნომერი-ით მოძებნა“ პირდაპირ პასუხობს „ძიება მიუწვდომელია“, რეკვიზიტები კი ხელით ივსება — ბარათის დანარჩენ მუშაობაზე ეს გავლენას არ ახდენს.

კლიენტის შეკვეთები#

ჩანართი «შეკვეთები» აჩვენებს ფილებს «შეკვეთები», «ყიდვების თანხა», «ბოლო შეკვეთა» და შეკვეთების სიას თარიღით, ნომრით, თანხითა და სტატუსით. შეკვეთები აქ ხვდება ავტომატურად კლიენტის თქვენს მაღაზიაში ყიდვების პარალელურად. შეკვეთის სტრიქონიდან შესაძლებელია დოკუმენტის დაუყოვნებლივ შექმნა.

დოკუმენტები, ხელშეკრულებები და ურთიერთანგარიშსწორება#

• დოკუმენტები — ამ კლიენტის პირველადი დოკუმენტაცია: ინვოისები, აქტები, ზედნადებები და სხვა. დოკუმენტების ტიპების ნაკრები, ნუმერაციის ნიღაბი, დღგ-ის რეჟიმი და თანხა სიტყვებით აიღება ქვეყნის პროფილიდან (საქართველო, რუსეთი, ყაზახეთი, გაერთიანებული სამეფო, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, კვიპროსი, საბერძნეთი, ესპანეთი, პორტუგალია, ხორვატია, პოლონეთი, რუმინეთი, თურქეთი და უნივერსალური პროფილი). მზა დოკუმენტის გახსნა, PDF-ის ჩამოტვირთვა, კლიენტის email-ზე გაგზავნა ან მიზეზის მითითებით ანულირება შესაძლებელია. გამყიდველის რეკვიზიტები გამოწერილ დოკუმენტში არის მომენტალური ანაბეჭდი გამოწერის მომენტში: თუ შემდგომში პროფილში შეცვლით ანგარიშს ან ხელმომწერს, უკვე გამოწერილი დოკუმენტები არ გადაიწერება, და დოკუმენტის ბარათში ჩანს ზუსტად ის რეკვიზიტები, რომლებითაც ის კლიენტთან გაიგზავნა.

• ხელშეკრულებები — ოთხსაფეხურიანი ოსტატი: შაბლონი → მხარეები და ხელმომწერები → პირობები (გადახდის გადავადება, საკრედიტო ლიმიტი, წინასწარი გადახდის და ფასდაკლების პროცენტი, მინიმალური შეკვეთა, მიტანა, ვადა) → წინასწარი გადახედვა. სტატუსები: დრაფტი, გამოშვებული, ხელმოწერილი (შესაძლებელია სკანის თანდართვა), შეწყვეტილი; მოქმედი პირობები ნაჩვენებია ბეიჯით კლიენტის ბარათის თავსართში.

• ურთიერთანგარიშსწორება — ბალანსი, ვადაგადაცილებული დავალიანება და უძველესი ვადა, ოპერაციების ლენტა (გაგზავნა, გადახდა, დაბრუნება, კრედიტ-ნოტა, ავანსი), გადახდის და კორექტირებების დამატება, გადახდების განაწილება დოკუმენტებზე — ღილაკით „FIFO-ს მიხედვით“ ან ზუსტად სასურველ დოკუმენტზე, ანგარიშის ნაშთის ჩვენებით და გაუქმების შესაძლებლობით.

• განმეორებადი ინვოისები — ქვეგანყოფილება „რეგულარული“ დოკუმენტების რეესტრში: იჯარა, სააბონენტო გადასახადი, მომსახურება ავტომატურად გამოიწერება. განრიგი — „ყოველთვიურად N რიცხვში“ (მოკლე თვეში 31 რიცხვი გადადის ბოლო დღეზე) ან „ყოველ N დღეში“; ჩანს უახლოესი თარიღი, ბოლო გამოშვება და მიზეზი, თუ გამოშვება შეჩერებულია. პროფილი იქმნება ღილაკით „გამეორება…“ პირდაპირ გამოწერილი ნიმუში-დოკუმენტიდან — სტრიქონები აიღება ნიმუშიდან ყოველი გამოშვების მომენტში, ამიტომ ფასის მომატება საკმარისია ერთხელ. ერთი პერიოდი = ერთი ინვოისი, განმეორებითი გაშვება დუბლს არ შექმნის; ასევე შესაძლებელია „დამდგარის ახლავე გამოწერა“ ხელით.

• საბეჭდი ფორმები — განყოფილების ცალკე ზედა ჩანართი (დოკუმენტების რეესტრს აქვს ზუსტად სამი ქვეგანყოფილება: სია, „რეგულარული“ და „წერილების შაბლონები“). ეს არის მაკეტები, რომელთა მიხედვითაც იბეჭდება PDF. ფორმა იკრიბება ბლოკებისგან (სათაური, ტექსტი, ველები, მხარეები, სტრიქონების ცხრილი, ჯამები, ხელმოწერები) დოკუმენტის მნიშვნელობების ჩასმით — ნომერი, თანხები, რეკვიზიტები, თანხა სიტყვებით; ბლოკის ან ცალკეული ველის ჩვენება შესაძლებელია პირობითად. არსებობს პლატფორმის მზა ფორმები — უნივერსალური, ინვოისი დღგ-ის მქონე ქვეყნებისთვის, ზედნადები, ხოლო რუსეთისთვის ასევე გადახდის ანგარიში, UPD და აქტი. გამოშვებისა და ანულირებისას დოკუმენტი იბეჭდება არჩეული ფორმის მიხედვით.

• წერილების შაბლონები — დოკუმენტების რეესტრის ქვეგანყოფილება: შაბლონების სია და რედაქტორი, სადაც ჩანაცვლების ველები (ნომერი, თანხა, გადახდის ვადა, კონტრაგენტი, გამყიდველი, პოზიციების ცხრილი) ისმება კურსორით, ხოლო წინასწარი გადახედვა აჩვენებს შედეგს ლოკაციის რეალურ დოკუმენტზე. წერილის ტექსტის გენერირება შესაძლებელია ხელოვნური ინტელექტით (AI) მოკლე აღწერის მიხედვით — ანგარიშის ცოდნის ბაზაზე დაყრდნობით, წყაროები კი ნაჩვენებია ჩიპებით. დოკუმენტის გაგზავნის ფანჯარაში ირჩევა გამგზავნი (სისტემური მისამართი ან ლოკაციის საფოსტო ყუთი — არჩევანი იმახსოვრება), თემა და შაბლონი.

პოლონეთში მდებარე ლოკაციებისთვის ჩართული გაფართოებით ინვოისის გვერდით არის KSeF-ში (ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურების სახელმწიფო სისტემა) გაგზავნის პანელი: ინვოისი იგზავნება პირდაპირ ბარათიდან, უკან კი ბრუნდება სტატუსი, მინიჭებული ნომერი და UPO-ს დადასტურება.

რუსეთში მდებარე ლოკაციებისთვის ხელმისაწვდომია ელექტრონული დოკუმენტბრუნვა Saby (SBIS)-ის მეშვეობით — გაფართოება „Saby Docs“ აპლიკაციების მაღაზიაში, რომელიც უკავშირდება ლოკაციების მიხედვით. დოკუმენტების რეესტრი ხდება საერთო ორივე მიმართულებით: ჩიპები „შემომავალი / გამავალი“, ბეიჯები „↓ შემ.“ და „Saby“, მონაცემთა გაცვლის სტატუსი. შემომავალი დოკუმენტები PDF-თან ერთად ავტომატურად იტვირთება (შემოწმება რამდენიმე წუთში ერთხელ), კონტრაგენტი საიდენტიფიკაციო კოდით იქმნება ავტომატურად; გამავალი იგზავნება ღილაკით „Saby-ში გაგზავნა“. ხელმოწერა რჩება Saby-ს მხარეს — ჩვენ ელექტრონული ხელმოწერის საკუთარი კონტური არ გვაქვს.

შაბლონები და დოკუმენტების AI-შევსება — განყოფილებაში დოკუმენტები.

ანგარიშგებები#

ჩანართი „ანგარიშგებები“ — გამჭოლი მთელი ლოკაციისთვის და არა ერთი კლიენტისთვის: დებიტორული დავალიანების ხანდაზმულობა (ვადაგადაცილების კალათები 90+ დღემდე), გადახდების რეესტრი და გაგზავნების რეესტრი. თითოეული ექსპორტირდება CSV-ში.

გამყიდველის რეკვიზიტები#

ჩანართში „გამყიდველის რეკვიზიტები“ რეგისტრირდება იურიდიული პირები, რომელთა სახელითაც გამოწერთ დოკუმენტებს — ერთი ანგარიშის ქვეშ შესაძლებელია იყოს რამდენიმე, ერთ-ერთი კი ინიშნება ძირითადად. თითოეული იურიდიული პირისთვის შესაძლებელია რამდენიმე საბანკო ანგარიშის, ხელმომწერის, e-mail მისამართისა და ტელეფონის ქონა: თითოეულ სიაში ვარსკვლავით ★ აღინიშნება ნაგულისხმევი ჩანაწერი, სწორედ ის ისმება დოკუმენტში, ხოლო დანარჩენები აირჩევა გამოწერისას. იურიდიულ პირს შეუძლია ჰქონდეს ქვეგანყოფილებები და საწყობები: თითოეულს აქვს თავისი სახელი, მისამართი და კონტაქტები, ერთი აღინიშნება ძირითადად, ხოლო არასაჭირო გადადის არქივში (წაშლა არ არის — ქვეგანყოფილებაზე მიბმულია უკვე გამოწერილი დოკუმენტები). გაყიდვის ფანჯარაში ქვეგანყოფილება ირჩევა სიიდან, ხვდება დოკუმენტში და იბეჭდება PDF-ში სტრიქონად „ქვეგანყოფილება/საწყობი“ გამყიდველის რეკვიზიტების ქვეშ; ის ასევე გადადის განმეორებად ინვოისებში და კომერციული წინადადების მიღებით გენერირებულ ინვოისში.

ავტომატიზაცია#

იმავე ჩანართის ბოლოშია ბლოკი „ავტომატიზაცია“: ოთხი გადამრთველი, რომლებიც კონფიგურირდება ლოკაციაზე და არა იურიდიულ პირზე.

საბანკო ამონაწერები#

ჩანართი „ბანკი“ იღებს საბანკო ანგარიშის ამონაწერს ზუსტად ისე, როგორც მას თქვენი ბანკი ექსპორტავს — ფაილის სახით. ფორმატი ამოიცნობა ავტომატურად, შინაარსის მიხედვით და არა გაფართოებით: ექსპორტი 1С-ისთვის, MT940, camt (ISO 20022), OFX/QFX, QIF, ასევე ჩვეულებრივი CSV და Excel. წინასწარ არაფრის კონფიგურაცია არ არის საჭირო — უბრალოდ გადმოათრიეთ ფაილი.

ატვირთვის შემდეგ ჩანს ანგარიშების ბარათები და არჩეული თვის ოპერაციების ცხრილი. პერიოდების ატვირთვა შესაძლებელია გადაფარვითაც (ბევრი ბანკი ექსპორტს ნაწილებად ყოფს) — ერთი და იგივე ოპერაცია ორჯერ არ გამოჩნდება. თითოეული ატვირთვა ფიქსირდება იმპორტის ჟურნალში და ნებისმიერი მათგანის სრულად გაუქმება შესაძლებელია, თუ ფაილი შეცდომით აიტვირთა.

თუ ბანკი აექსპორტებს CSV-ს ან Excel-ს თავისი სათაურებით და სვეტები ვერ ამოიცნო, გაიხსნება მონიშვნის ოსტატი: მიუთითეთ, სად არის თარიღი, თანხა, გადახდის დანიშნულება და კონტრაგენტი. მონიშვნა დაიმახსოვრება ამ ბანკისთვის, ხოლო ფაილის თავიდან ატვირთვა საჭირო აღარ არის — ის უკვე ატვირთულია.

შემდეგ გადახდების კონტრაგენტებზე გადანაწილებაა შესაძლებელი. თითოეული ოპერაციის გვერდით ჩანს შემოთავაზებული დამთხვევა და რამდენად დარწმუნებულია მასში სისტემა: კონტრაგენტის ძიება ხდება გადახდის დანიშნულებაში არსებული ანგარიშის ნომრით, საიდენტიფიკაციო კოდითა და თანხით, მხოლოდ საიდენტიფიკაციო კოდით ან სახელით. დადასტურება შესაძლებელია თითო-თითო ოპერაციით ან ერთიანად, ხოლო ფილტრი „გაუნაწილებელი“ აჩვენებს, რა დარჩა. დადასტურებული გადახდა ხვდება კონტრაგენტის ურთიერთანგარიშსწორებაში და ხურავს მის დავალიანებას. თავისთავად თანხა არსად არ ტარდება: გადახდებს ანაწილებს ადამიანი, სისტემა კი მხოლოდ ვარიანტებს სთავაზობს.

თუ დამთხვევა საერთოდ არ არის — ოპერაციის ხელით მიბმა შესაძლებელია: აირჩიეთ კონტრაგენტი სიიდან და გადახდა ჩაჯდება მის ურთიერთანგარიშსწორებაში მონიშვნით „ხელით“, რათა შემდგომში ჩანდეს, რომ ეს არ ყოფილა ავტომატური დამთხვევა.

აქტივობები და ამოცანები#

ჩანართი „აქტივობა“ — კლიენტთან მუშაობის ისტორიაა: შენიშვნები, ზარები და ვადიანი ამოცანები. ვადაგადაცილებული ამოცანები გამოიკვეთება, ყველა კლიენტის ყველა ღია ამოცანა კი ცალკე სიაში „ამოცანები“ იკრიბება — ეს მენეჯერის დღის სამუშაო სიაა. ამ სიაში მხოლოდ ღია ამოცანებია, ამიტომ მონიშნული სტრიქონი იქიდან ქრება; ეკრანის ქვედა ნაწილში ჩნდება შეტყობინება ღილაკით „გაუქმება“ — ის მონიშვნას ხსნის და ამოცანას სიაში აბრუნებს. გვერდით გადამრთველი ხსნის ბარათის ცვლილებების ისტორიას: რა და როდის შეიცვალა, ვინ არის ცვლილების ავტორი და საიდან მოვიდა ის. ახალი ამოცანის ვადის კალენდარში არჩევა აუცილებელი არ არის: დაწერეთ სიტყვებით თავად ტექსტში — „გადარეკვა ხვალ“, „ანგარიში 25.12-მდე“, „პარასკევს“, „3 დღეში“, „30 სექტემბერს“ — და ველის გვერდით გამოჩნდება ღილაკი „ვადის ჩასმა“. დაჭერით ის ცარიელ ველს ავსებს; ხელით არჩეულ თარიღს მინიშნება არ ცვლის.

ლენტი თავადაც ივსება: საკონტაქტო პირის ტელეფონიდან შემომავალი ზარი ბარათში აქტივობად აისახება (მიმართულება, ხანგრძლივობა, მოკლე შეჯამება, ჩანაწერის ბმული), შემომავალი წერილი — აქტივობად თემითა და ბმულით „ფოსტაში გახსნა“. უკუგზაც არსებობს: „ზარების“ განყოფილებაში ზარის ბარათიდან ღილაკი პირდაპირ კომპანიაში, მის „აქტივობის“ ჩანართზე გადადის. ორივე ნაკადი ითიშება გადამრთველებით „ზარი → კონტრაგენტის აქტივობა“ და „წერილი → კონტრაგენტის აქტივობა“ (ჩანართი „გამყიდველის რეკვიზიტები“, ბლოკი „ავტომატიზაცია“).

CRM-ის ღია ამოცანები მხოლოდ აქ არ ჩანს: საერთო ცვლის ამოცანების დაფაზე (/tasks) ზემოთ არის ბლოკი „კომპანიები და ანგარიშები“ — მხოლოდ წაკითხვისთვის განკუთვნილი სია, რომლის თითოეული სტრიქონი კონტრაგენტის ბარათში გადადის. თუ წყარო მიუწვდომელია, ბლოკი უბრალოდ არ ჩანს — ცვლის დაფა CRM-ზე დამოკიდებული არ არის.

ბარათს ჰყავს პასუხისმგებელი მენეჯერი (აირჩევა თქვენი თანამშრომლებიდან) — სია მის მიხედვით იფილტრება: „ჩემი“ და „პასუხისმგებლის გარეშე“. პროფილის ქვეშ არის ბლოკი „ფაილები“: ხელშეკრულებები, სპეციფიკაციები, სკანები შეგიძლიათ თავად ბარათს დაურთოთ.

განაცხადის AI-გარჩევა#

„🤖 განაცხადის გარჩევა“ ღილაკი წერილს, ზარის სტენოგრამას ან PDF-ს გაყიდვის მზა შავ მონახაზად აქცევს. ტექსტს ჩასვამთ — პლატფორმა აჩვენებს გარჩევის preview-ს: რომელი კლიენტი ამოიცნო, რომელი სტრიქონები შეარჩია თქვენი კატალოგიდან (თითოეულის სანდოობის შეფასებით) და რა ვერ ამოიცნო. თქვენ ამოწმებთ და აჭერთ „შავი მონახაზის შექმნას“.

მნიშვნელოვანია:

• AI მუშაობს მხოლოდ თქვენს მონაცემებზე — პუნქტის კატალოგსა და კლიენტების ბარათებზე; არარსებულ საქონელს ვერ მოიგონებს, ამოუცნობი ყველაფერი ცალკე სიაში გადადის;
• ფასს, გადასახადსა და ფასდაკლებას AI არ ადგენს — ისინი კატალოგიდან, კლიენტის კომერციული პირობებიდან და ქვეყნის პროფილიდან მოდის;
• კლიენტი პირველ რიგში საგადასახადო ნომრით, e-mail-ით ან ტელეფონით ამოიცნობა და მხოლოდ შემდეგ სახელით;
• შედეგი ყოველთვის შავი მონახაზია და მენეჯერის ამოცანა ახლავს: ამ გზით დოკუმენტის გამოწერა შეუძლებელია. თუ კლიენტის ბარათი ჯერ არ არსებობდა, ის იქმნება ნიშნით „AI-გარჩევიდან“;
• სად იპოვოთ შედეგი: შავი მონახაზი კლიენტის ბარათის „დოკუმენტების“ ჩანართშია, ამოცანა — „აქტივობის“ ჩანართში. „შეკვეთებში“ არ იქნება: იქ მხოლოდ ამ კლიენტის თქვენს მაღაზიაში ნაყიდი საქონელი ხვდება.

შეხსენებები და დანინგი#

ჩანართი „შეტყობინებები“ მოიცავს ავტომატურ შეხსენებებს ლოკაციის მიხედვით: ყოველდღიური დაიჯესტი, შეხსენებები თქვენთვის ვადაგადაცილებული ანგარიშების შესახებ, წერილები კლიენტთან ტონის თანდათანობითი გამკაცრებით, გაფრთხილებები კომერციული შეთავაზებებისა და ხელშეკრულებების ვადის ამოწურვის შესახებ — თითოეულ სცენარს აქვს საკუთარი პარამეტრები (გაგზავნის საათი, ეტაპები, რამდენი დღით ადრე). ღილაკი „ახლავე შემოწმება“ იმავეს დაუყოვნებლივ უშვებს, ხოლო სია „უახლოესი შეხსენებები“ აჩვენებს იმას, რაც გაიგზავნება — ნებისმიერი პუნქტის გადადება შესაძლებელია.

სია, ძიება და მასობრივი მოქმედებები#

ძიება ხორციელდება სახელის, საგადასახადო ნომრის, ტელეფონისა და ელფოსტის მიხედვით. ფილტრები — ტიპის (ფიზიკური პირები / იურიდიული პირები), სტატუსის (აქტიური, დაბლოკილი, არქივში), თეგებისა და პასუხისმგებელი მენეჯერის მიხედვით („ჩემი“ და „პასუხისმგებლის გარეშე“ — მრიცხველით, რათა არცერთი კლიენტი არ დაიკარგოს). კბილანის ხატულა „გვერდის ხედი“ აკონფიგურირებს სვეტების ნაკრებს, ცხრილის სიმჭიდროვესა და ჩანართს, რომელიც პირველად იხსნება.

რამდენიმე ბარათის მონიშვნით შესაძლებელია ერთდროულად ყველას არქივში გაგზავნა, თეგის მინიჭება ან თეგის მოხსნა. საარქივო ბარათი ინახება (მასზე შეიძლება მიუთითებდეს დოკუმენტები), მაგრამ ქრება აქტიური სიიდან.

იმპორტი, ექსპორტი და დუბლიკატები#

• იმპორტი — სიით, თითო კლიენტი თითო ხაზზე: ტიპი;დასახელება;ქვეყანა;საგადასახადო ნომერი;ტელეფონი;email. ანგარიშში ჩანს, რამდენი შეიქმნა, რამდენი იყო უკვე და სად არის შეცდომა.
• CSV ექსპორტი — მიმდინარე მონაცემები სრულად, ძიებისა და ფილტრების გათვალისწინებით, სიის ყველა გვერდიდან.
• დუბლიკატების გაერთიანება: მიმდინარე ბარათი რჩება, არჩეული არქივდება, მისი კონტაქტები და იდენტობები გადაიტანება. ერთიანდება მხოლოდ ერთი ტიპის ბარათები.

დაკავშირებული განყოფილებები#

• მუდმივი სტუმრები — სტუმრის ამოცნობა და შეკვეთების ისტორია ტელეფონის მიხედვით
• დოკუმენტები — ხელშეკრულებებისა და აქტების შაბლონები, ხელოვნური ინტელექტის შევსება
• კომერცია — პარტნიორული პროგრამა კლიენტის ბარათთან ბმულით
• შეკვეთები — შეკვეთების საერთო სია
• ფინანსები — ფული და ანგარიშები

ხშირი კითხვები#

რით განსხვავდება ეს „მუდმივი სტუმრებისგან“? „მუდმივი სტუმრები“ — სწრაფი ცნობარია ტელეფონის მიხედვით და განმეორებითი ვიზიტის ნიშანი. „კლიენტები“ — ბარათია რეკვიზიტებით, დოკუმენტებითა და ურთიერთანგარიშსწორებით, B2B-სა და დოკუმენტებით გაყიდვებისთვის.

გაჩნდება კლიენტი თავისით ვიტრინაზე შეკვეთის შემდეგ? დიახ. შეკვეთის გაფორმების შემდეგ პლატფორმა თავად პოულობს შესაბამის ბარათს საგადასახადო ნომრით, ტელეფონით ან email-ით — ხოლო თუ ასეთი არ არის, ქმნის მას შეკვეთის მონაცემებიდან და ავსებს ცარიელ ველებს, ისე რომ ხელით უკვე ჩაწერილს არ შლის. ეს დუბლიკატებს არ ქმნის: იმავე მყიდველის განმეორებითი შეკვეთა იმავე ბარათში ხვდება. ბარათების ხელით ან იმპორტით შექმნაც შეიძლება.

განაცხადი გავაანალიზე — რატომ არ არის „შეკვეთების“ ჩანართში? იმიტომ, რომ AI-ანალიზი ვიტრინის შეკვეთას კი არა, გაყიდვის მონახაზს ქმნის — კომერციულ შეთავაზებას ან ანგარიშს. მოძებნეთ ის კლიენტის ბარათის „დოკუმენტების“ ჩანართში, ამოცანა „გაცემამდე შემოწმება“ კი — „აქტივობის“ ჩანართში. ჩანართი „შეკვეთები“ მხოლოდ თქვენს მაღაზიაში კლიენტის შენაძენებს აჩვენებს; წერილიდან, ზარიდან ან PDF-იდან განაცხადი იქ არ ხვდება.

შეუძლია განყოფილების გახსნა თანამშრომელს და არა ანგარიშის მფლობელს? ჯერ არა: განყოფილება მხოლოდ ანგარიშის მფლობელის ანგარიშით მუშაობს. თანამშრომელი საკუთარი ლოგინით (და მფლობელი, რომელიც სხვის ანგარიშზე გადაერთო) უარს მიიღებს — ამ განყოფილების როლებით წვდომა მუშავდება.

შეიძლება მყიდველის დაბლოკვა? ბარათს აქვს სტატუსი „დაბლოკილია“, ვიტრინაზე შეკვეთების ასაკრძალად კი შეკვეთების პარამეტრებში ბლოკირების სია მუშაობს — იხილეთ ინტერნეტმაღაზია.