სააგენტოს მფლობელს · კონსულტანტს · მომსახურების მცირე ფირმას
განაცხადები, შეთავაზებები და ინვოისები მომსახურების კომპანიისთვის
შეინახეთ კლიენტის პირობები, მოამზადეთ შეთავაზებები, ხელშეკრულებები და ინვოისები და თვალი ადევნეთ გადასახდელ ნაშთს. ფოსტა, ზარები და ამოცანები — გვერდიგვერდ, რათა გუნდმა კონტექსტი არ დაკარგოს.
„კომპანიები და ინვოისები“ და „დოკუმენტები“ ჩართულია; ხელოვნური ინტელექტი, ექვაირინგი, ტელეფონია და ინტეგრაციები — ცალკე.
რეგისტრაცია ბარათის გარეშე. კონტრაგენტები, შეთავაზებები და ინვოისები მფლობელის მართვის პანელშია; დანარჩენი მოდულების ხელმისაწვდომობა ტარიფზეა დამოკიდებული.
„კომპანიები და ინვოისები“ მფლობელისთვისაა ხელმისაწვდომი. საათობრივი ბილინგი და პროექტული აღრიცხვა ამ სცენარში არ შედის.
- კომერციული შეთავაზება და ინვოისი მომსახურებიდან შეთანხმებული ფასით
- კონტაქტები და პირობები დოკუმენტების გვერდით
- ინვოისების გაცემა — მფლობელის ანგარიშიდან
- რა სჭირდება კლიენტს
- მოთხოვნა
- შეთანხმებული მოცულობა
- კომერციული შეთავაზება
- გადახდის დოკუმენტი
- ინვოისი
- კონკრეტული დოკუმენტის მიხედვით
- ნაშთი
რა იცვლება გუნდის მუშაობაში
არცერთი მიმართვა არ გამოგრჩეთ
- დაკავშირებული ფორმებისა და ვიჯეტების განაცხადები ერთ სიაში
- წყარო და კონტაქტები დაზუსტებისთვის
- სტატუსთან მუშაობა — საწყის განყოფილებაში
შეთანხმების დაფიქსირება
- კონტრაგენტი და საკონტაქტო პირები
- მომსახურება, რაოდენობა, ფასი და პირობები კომერციულ შეთავაზებაში
- შედეგის შეჯერება კლიენტთან ინვოისამდე
დოკუმენტების მომზადება
- თქვენი კომპანიის რეკვიზიტები
- შეთავაზება, ინვოისი და შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ხელმისაწვდომი ფორმები
- PDF შესამოწმებლად და კლიენტისთვის გადასაცემად
თანხის შეჯერება
- გადახდა და მისი მიბმა დოკუმენტთან
- კონკრეტული ინვოისის ნაშთი
- კონტრაგენტთან ურთიერთანგარიშსწორება განაცხადის სტატუსისგან დამოუკიდებლად
რა არის საჭირო დასაწყებად
მფლობელის წვდომა
ეს ჯერ არ არის ცალკე ანგარიშით მომუშავე მენეჯერის სამუშაო სივრცე: განყოფილებას „კომპანიები და ინვოისები“ მფლობელი ხსნის.
რეკვიზიტები და ვალუტა
თქვენი კომპანია, საბანკო მონაცემები, ქვეყანა, ვალუტა და საჭირო დოკუმენტის ფორმა. შეავსეთ ისინი პირველ ინვოისამდე.
მომსახურებები განსაზღვრული ფასით
რას გადასცემთ კლიენტს, რა მოცულობით და რა თანხით. დრო ავტომატურად არ ტარიფირდება.
ერთი კლიენტი პროცესის შესამოწმებლად
კონტაქტი, შეთანხმებული შეთავაზება და გასაგები გადახდის ვადა. წერილიდან ან ფორმიდან მიღებულ მონაცემებს ჯერ ადამიანი ამოწმებს.
პირველი სამუშაო სცენარი
- 1
მოამზადეთ თქვენი კომპანიის მონაცემები
აირჩიეთ „პროფესიული მომსახურებები“. მფლობელი ხსნის განყოფილებას „კომპანიები და ინვოისები“, შეაქვს გამყიდველის რეკვიზიტები და ამატებს ერთ მომსახურებას ფიქსირებული ფასით.
- 2
შეამოწმეთ კლიენტის მოთხოვნა
კონტაქტები, სამუშაოს შედეგი, მომსახურების შემადგენლობა, ფასი და ვადა. შეიტანეთ შემოწმებული პირობები კონტრაგენტის ბარათსა და კომერციულ შეთავაზებაში.
- 3
შეამოწმეთ დოკუმენტი და გადახდა
შეთანხმების შემდეგ შექმენით ინვოისი. შეამოწმეთ PDF, მიმღები და თანხა; მიღებული გადახდა მიაბით საჭირო დოკუმენტს და შეადარეთ ნაშთი.
შეამოწმეთ საკუთარ მაგალითზე
მოქმედებების თანმიმდევრობა პროდუქტში. მაგალითი არ არის გამოხმაურება ან შედეგის დაპირება.
Task closed with evidence
რა ხდება ჩანაწერში
ერთი მაგალითი: მოთხოვნა → შეთავაზება → ინვოისი → გადახდა
პირობითი პოზიციები და გადახდა CRM-ის რეალური საანგარიშო ფუნქციებითაა შემოწმებული. ეს არითმეტიკისა და დოკუმენტზე მიბმის შემოწმებაა და არა გარიგების სრული პროცესის ჩანაწერი, გაგზავნილი PDF ან მიღებული თანხა.
- 1
მოთხოვნა
დაკავშირებული ფორმიდან მიღებული განაცხადი ხვდება „განაცხადებში“. მფლობელი აზუსტებს ამოცანას და შემოწმებულ კონტაქტს ხელით შეიყვანს კონტრაგენტის ბარათში.
განაცხადები → - 2
შეთავაზების შემადგენლობა
ამოცანის ანალიზი — 1 × 300 USD, რეკომენდაციები — 1 × 200 USD. მაგალითში თანხა 500 USD-ია; გადასახადები და იურიდიული რეკვიზიტები არ მოდელირდება.
შეთავაზება და ინვოისი → - 3
კონკრეტული ინვოისის გადახდა
თანხის ფაქტობრივი მიღების შემდეგ შეიტანეთ 200 USD ამ დოკუმენტზე მიბმით. სხვა ინვოისზე გადახდა მის ნაშთს არ ამცირებს.
ურთიერთანგარიშსწორებები → - 4
ნაშთი დახურვამდე
მაგალითში რჩება 300 USD. საკუთარ ტესტში შეადარეთ თანხა, ვალუტა, რეკვიზიტები და ნაშთი საბოლოო დოკუმენტის გაცემამდე.
პირველი გარიგების საკონტროლო სია →
სად ეხმარება ეს მფლობელს
კონსულტანტი ფიქსირებული ფასის მომსახურებით
მაგალითი: ამოცანის ანალიზი და წერილობითი რეკომენდაციები. მოცულობა კომერციულ შეთავაზებაში შეათანხმეთ; კონსულტაციის ღირებულება დოკუმენტის პოზიციაში მიეთითება და არა ტაიმერით.
მცირე სააგენტო
მაგალითი: მფლობელი ფორმიდან საწყის ინფორმაციას აგროვებს და შეთავაზებას ამზადებს. განაცხადის პროექტის ეტაპებს შორის ავტომატური გადატანა აქ გათვალისწინებული არ არის.
კომპანიის განმეორებითი შეკვეთა
მაგალითი: შეამოწმეთ მუდმივი კლიენტის რეკვიზიტები და შეთანხმებული პირობები. ახალი შეთავაზება და ინვოისი გაგზავნამდე მოწმდება.
სამუშაო სიტუაციების მაგალითები. დროისა და ფულის დაზოგვა შეაფასეთ საკუთარ ოპერაციებზე.
ჯერ ერთი კლიენტი, შემდეგ საჭირო კავშირები
ჯერ ერთი კლიენტი, შემდეგ საჭირო კავშირები
ანგარიშის გამოწერა ობიექტების, მოწყობილობების, პოზიციების, შეკვეთებისა და ენების ლიმიტებით. აღჭურვილობა, ექვაირინგი და ხელოვნური ინტელექტის ფასიანი ოპერაციები შესაძლოა ცალკე იყოს გადასახდელი.
რისგან შედგება ხარჯები
- კონტრაგენტებისა და დოკუმენტების ძირითადი განყოფილებები — ჩართული გაფართოებები
- ანგარიშის ტარიფი და კატალოგის ლიმიტები ცალკე ირჩევა; ფასიანი პაკეტი „ERP სააგენტოსთვის“ აქ არ არის
- ხელოვნური ინტელექტით ანალიზს, ექვაირინგს, ტელეფონიასა და გარე ინტეგრაციებს საკუთარი ხარჯები აქვს
- პროცესის ხარჯის შესაფასებლად გაზომეთ დრო განაცხადიდან შეთანხმებულ კომერციულ შეთავაზებამდე და გადაუხდელი დოკუმენტების რაოდენობა; გაყიდვების ავტომატურ ზრდას არ გპირდებით
რისი დაწყება შეიძლება უფასოდ
„კომპანიები და ინვოისები“ და „დოკუმენტები“ ჩართულია გაფართოებისთვის ცალკე გადასახადის გარეშე. შეამოწმეთ ანგარიშის ლიმიტები; ხელოვნურ ინტელექტს, გადახდის და გარე სერვისებს ცალკე პირობები აქვთ.
დააყენეთ პირველი გარიგებარეგისტრაცია ბარათის გარეშე. კონტრაგენტები, შეთავაზებები და ინვოისები მფლობელის მართვის პანელშია; დანარჩენი მოდულების ხელმისაწვდომობა ტარიფზეა დამოკიდებული.
რა უნდა გავითვალისწინოთ დაწყებამდე
- განყოფილება „კომპანიები და ინვოისები“ მხოლოდ მფლობელისთვისაა ხელმისაწვდომი; თანამშრომელს საკუთარი ანგარიშიდან ინვოისის გაცემას ვერ დაჰპირდებით.
- არ არის სამუშაო დროის აღრიცხვა, საათობრივი ბილინგი, პროექტის რენტაბელობის აღრიცხვა და სერვისცენტრის სამუშაო შეკვეთა.
- განაცხადების სია გაყიდვების ცალკე ძაბრი არ არის: სტატუსი წყაროდან მოდის. ნებისმიერი განაცხადის მზა ინვოისად ავტომატურ გადაქცევას არ გთავაზობთ.
- ფორმები და რეკვიზიტების შემოწმება დამოკიდებულია ქვეყანაზე. შესაბამის ფორმას, პირობებსა და გადასახადებს ამოწმებს თქვენი პასუხისმგებელი სპეციალისტი.
- ბმულით გადახდა მოითხოვს ქვეყნის მხარდაჭერილ დაკავშირებულ პროვაიდერს; შექმნილი ინვოისი არ ნიშნავს მიღებულ ფულს.
მონაცემების გადატანამდე შეამოწმეთ თქვენი სცენარი და საჭირო ინტეგრაციები.
ხშირად დასმული კითხვები
რომელი კომპანიებისთვისაა შესაფერისი?
ფირმის მფლობელისთვის, რომელიც მომსახურებას შეთანხმებულ ფასად ყიდის: განაცხადი, შეთავაზება, ინვოისი და გადახდის შემოწმება. თუ კლიენტი სპეციალისტთან დროს ირჩევს, დაიწყეთ გადაწყვეტით „მომსახურება ჩაწერით“.
საჭიროა თუ არა საიტის გადატანა?
არა. შეგიძლიათ დაიწყოთ ხელით გადამოწმებული მოთხოვნით. არსებული საიტისთვის არის ფორმები და ვიჯეტები; მათი კონფიგურაცია დაამატეთ პირველი გარიგების შემდეგ.
ეს პროექტების აღრიცხვისა და ბუღალტერიის მზა სისტემაა?
არა. გვერდი გთავაზობთ მიმართვებს, კონტრაგენტებს და დოკუმენტებს. პროექტების აღრიცხვა, საათობრივი ბილინგი და სრული ბუღალტერიის დაპირება არ არის.
შექმნის თუ არა ხელშეკრულება დავალებებს ავტომატურად?
ამას ნუ დაეყრდნობით: დოკუმენტები და დავალებები ცალ-ცალკე იწარმოება. თანამშრომელი ამზადებს ხელშეკრულებას და თავად ნიშნავს დავალებებს, ხოლო ხელმძღვანელი ამოწმებს შეთანხმებულ მოცულობას და შედეგს. თუ დავალებისთვის ფოტო და შენიშვნა სავალდებულოა, მათ გარეშე ის არ დაიხურება.
დეტალები თითოეული ეკრანის შესახებ — ცნობარში. საიდან დავიწყოთ →
მონათესავე ამოცანები
ყველა გადაწყვეტა →მომსახურება ჩაწერით
კონსულტაციაზე ჩაწერა დროის მიხედვით
რეპეტიტორი, კონსულტანტი, სპეციალისტი: კლიენტი ირჩევს მომსახურებას და დროს, თქვენ ვიზიტებს ჩაწერის ჟურნალში აწარმოებთ.
კომპანიის საიტი და ბლოგი
მოთხოვნების მიღება საიტიდან
მომსახურებები, პირობები და პუბლიკაციები ერთ ბმულზე: კლიენტი კითხულობს, მფლობელი აახლებს, საუბარი იწყება გასაგები მოთხოვნით.
მფლობელის ფინანსები
კომპანიის ხარჯები და მოგება
ერთი ობიექტის გაყიდვები, შესყიდვები და ხელით შეტანილი ხარჯები — გამარტივებული P&L საწყისი ოპერაციების გადამოწმებით.
კლიენტთან მუშაობა ერთ სისტემაში გააერთიანეთ
დაიწყეთ კლიენტით, შეთავაზებით და ინვოისით. დაამატეთ დავალებები, დოკუმენტები და კომუნიკაციის არხები, რომლებიც თქვენს კომპანიას სჭირდება.
რეგისტრაცია ბარათის გარეშე. კონტრაგენტები, შეთავაზებები და ინვოისები მფლობელის მართვის პანელშია; დანარჩენი მოდულების ხელმისაწვდომობა ტარიფზეა დამოკიდებული.