Ajans sahibi · danışman · küçük hizmet firması
Hizmet şirketleri için talepler, teklifler ve faturalar
Put an inquiry from your site or email into a client card, prepare a proposal and invoice, then reconcile payment against that document — without searching through messages.
“Şirketler ve faturalar” ile “Belgeler” dahildir; yapay zekâ, kartlı ödeme hizmetleri, telefon hizmeti ve entegrasyonlar ayrıca ücretlendirilir.
Kayıt için kart gerekmez. Cari hesaplar, teklifler ve faturalar hesap sahibinin yönetim panelindedir; diğer modüllerin kullanılabilirliği plana bağlıdır.
«Şirketler ve faturalar» sahibe açıktır. Saatlik faturalama ve proje takibi bu senaryoya dahil değildir.
- Üzerinde anlaşılmış fiyatı olan hizmetlerden teklif ve fatura
- İletişim bilgileri ve koşullar belgelerin yanında
- Faturalar hesap sahibinin hesabından düzenlenir
- müşterinin neye ihtiyacı olduğu
- Talep
- üzerinde anlaşılan kapsam
- Teklif
- ödeme belgesi
- Fatura
- belirli bir belgeye göre
- Kalan bakiye
Ekip çalışmasında neler değişir
Talebi kaybetmemek
- Bağlı form ve bileşenlerden gelen talepler tek listede
- Netleştirme için kaynak ve iletişim bilgileri
- Durumla çalışma — ilgili bölümde
Anlaşmayı kayda geçirmek
- Cari hesap ve ilgili kişiler
- Teklifte hizmet, miktar, fiyat ve koşullar
- Faturadan önce sonucu müşteriyle karşılaştırma
Belgeleri hazırlayın
- Şirketinizin bilgileri
- Teklif, fatura ve mevcut kapanış belgeleri
- Kontrol ve müşteriye iletmek için PDF
Ödemeleri karşılaştırıp doğrulayın
- Ödeme ve ödemenin belgeye bağlanması
- Belirli bir faturanın kalan bakiyesi
- Talep durumundan bağımsız cari hesap mutabakatı
Başlamak için neler gerekli
İşletme sahibinin erişimi
Bu bölüm henüz satış sorumlusunun kendi hesabıyla kullanabileceği bir çalışma alanı değildir: “Şirketler ve faturalar” bölümüne işletme sahibi erişir.
Şirket bilgileri ve para birimi
Kendi şirketiniz, banka bilgileriniz, ülke, para birimi ve gerekli belge biçimi. İlk faturadan önce bunları doldurun.
Fiyatı belirlenmiş hizmetler
Müşteriye neyi, hangi kapsamda ve ne kadara sunacağınız. Süre otomatik olarak fiyatlandırılmaz.
Süreci deneyeceğiniz tek bir müşteri
İletişim bilgileri, üzerinde anlaşılmış teklif ve net bir son ödeme tarihi. E-postadan veya formdan gelen verileri önce bir kişi kontrol eder.
İlk iş akışınız
- 1
Şirket bilgilerinizi hazırlayın
“Profesyonel hizmetler”i seçin. Hesap sahibi “Şirketler ve faturalar” bölümünü açarak satıcı bilgilerini ve sabit fiyatlı bir hizmeti girer.
- 2
Müşterinin talebini doğrulayın
İletişim bilgilerini, işin sonucunu, hizmet kapsamını, fiyatı ve süreyi kontrol edin. Doğruladığınız koşulları cari hesap kartına ve ticari teklife kaydedin.
- 3
Belgeyi ve ödemeyi tamamlayın
Onaydan sonra fatura oluşturun. PDF'i, alıcıyı ve tutarı kontrol edin; alınan ödemeyi ilgili belgeye bağlayın ve kalan bakiyeyi doğrulayın.
Kendi örneğinizle deneyin
Üründeki işlem sırası. Bu örnek bir yorum veya sonuç vaadi değildir.
Task closed with evidence
Kayıtta neler oluyor
Tek bir örnek: talep → teklif → fatura → ödeme
Sentetik satırlar ve ödeme, CRM'in gerçek hesaplama işlevleriyle doğrulanmıştır. Bu, aritmetik ve bağlantı kontrolüdür; uçtan uca bir anlaşma kaydı, gönderilmiş bir PDF veya hesaba giren para değildir.
- 1
Talep
Bağlı formdan gelen talep “Başvurular” bölümüne düşer. İşletme sahibi işi netleştirir ve kontrol ettiği iletişim bilgilerini cari hesap kartına elle girer.
Başvurular → - 2
Teklifin içeriği
Görev analizi — 1 × 300 USD, öneriler — 1 × 200 USD. Örnekte toplam 500 USD; vergiler ve yasal şirket bilgileri modellenmez.
Teklif ve fatura → - 3
Belirli bir faturanın ödenmesi
Para fiilen alındıktan sonra bu belgeye bağlı olarak 200 USD girin. Başka bir faturaya yapılan ödeme, bu faturanın kalan tutarını azaltmaz.
Hesap mutabakatı → - 4
Kapatmadan önceki kalan tutar
Örnekte 300 USD kalır. Kendi testinizde nihai belgeyi vermeden önce tutarı, para birimini, şirket bilgilerini ve kalan tutarı karşılaştırın.
İlk anlaşma kontrol listesi →
İşletme sahibine nasıl yardımcı olur?
Kapsamı belirli hizmet sunan danışman
Örnek: görev analizi ve yazılı öneriler. Kapsamı teklifte netleştirin; danışmanlık ücreti zamanlayıcıyla değil, satır olarak belirlenir.
Küçük bir ajans
Örnek: işletme sahibi formdan ön bilgileri toplar ve teklif hazırlar. Bu, talebin proje aşamaları arasında otomatik ilerletilmesi anlamına gelmez.
Şirketin tekrarlayan siparişi
Örnek: düzenli müşterinin bilgilerini ve üzerinde anlaşılan koşulları kontrol edin. Yeni teklif ve fatura gönderilmeden önce kontrol edilir.
Örnek çalışma durumları. Zaman ve para tasarrufunu kendi operasyonlarınızda değerlendirin.
Önce bir müşteri, sonra gerekli bağlantılar
Önce bir müşteri, sonra gerekli bağlantılar
Abonelik hesap başınadır; şube, cihaz, ürün, sipariş ve dil sınırları vardır. Donanım, kartlı ödeme hizmetleri ve ücretli yapay zekâ işlemleri ayrıca ücretlendirilebilir.
Maliyetler nelerden oluşur
- Temel cari hesap ve belge bölümleri, hesaba dahil eklentilerdir
- Hesap planı ve katalog limitleri ayrıca seçilir; burada ücretli «Ajanslar için ERP» paketi yoktur
- Yapay zekâ analizi, kartlı ödeme hizmetleri, telefon hizmeti ve harici entegrasyonlar ayrıca ücretlendirilir
- Sürecin ekonomisi için talepten üzerinde anlaşılmış teklife kadar geçen süreyi ve ödenmemiş belge sayısını ölçün; otomatik satış artışı vaat edilmez
Ücretsiz olarak nelerle başlayabilirsiniz
“Şirketler ve faturalar” ile “Belgeler” için ayrı eklenti ücreti alınmaz. Hesap sınırlarını kontrol edin; yapay zekâ, ödeme ve harici hizmetler için ayrı koşullar geçerlidir.
İlk anlaşmanızı hazırlayınKayıt için kart gerekmez. Cari hesaplar, teklifler ve faturalar hesap sahibinin yönetim panelindedir; diğer modüllerin kullanılabilirliği plana bağlıdır.
Başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler
- “Şirketler ve faturalar” yalnızca işletme sahibine açıktır; çalışanların kendi hesaplarıyla fatura düzenlemesi desteklenmez.
- Zaman takibi, saatlik faturalama, proje kârlılığı ve servis merkezi iş emri yoktur.
- Talep listesi ayrı bir satış hunisi değildir: durum kaynaktan alınır. Herhangi bir talebin otomatik olarak hazır faturaya dönüşmesi sunulmaz.
- Formlar ve bilgi kontrolleri ülkeye bağlıdır. Uygun formu, koşulları ve vergileri sorumlu uzmanınız kontrol eder.
- Bağlantıyla ödeme almak için ülkenizde desteklenen bir ödeme sağlayıcısını bağlamanız gerekir; fatura oluşturmak, paranın alındığı anlamına gelmez.
Verilerinizi taşımadan önce kendi senaryonuzu ve gerekli entegrasyonları kontrol edin.
Sık sorulan sorular
Hangi şirketler için uygundur?
Hizmeti ve üzerinde anlaşılmış fiyatı olan bir firma sahibi için: talep, teklif, fatura ve ödeme kontrolü. Müşteri uzmanın saatini seçiyorsa, «Randevulu hizmetler» çözümüyle başlayın.
Siteyi taşımak gerekiyor mu?
Hayır. Elle kontrol edilmiş bir taleple başlayabilirsiniz. Mevcut siteniz için form ve bileşenler vardır; bunları ilk işlemi denedikten sonra kurabilirsiniz.
Bu hazır bir proje takibi ve muhasebe mi?
Hayır. Bu sayfa müşteri taleplerini, cari hesapları ve belgeleri yönetmeyi sunar. Proje takibi, saatlik faturalama veya tam muhasebe vaadi yoktur.
Sözleşme görevleri otomatik olarak oluşturur mu?
Bunu beklemeyin: belgeler ve görevlendirmeler ayrı yürütülür. Çalışan sözleşmeyi hazırlar ve görevleri kendisi atar, yönetici ise üzerinde anlaşılan kapsamı ve sonucu kontrol eder. Bir görevlendirmede fotoğraf ve not zorunluysa, bunlar olmadan kapanmaz.
Her ekranla ilgili ayrıntılar yardım bölümünde. Nereden başlamalı →
İlgili görevler
Tüm çözümler →Randevulu hizmetler
Belirli bir saat için danışmanlık randevusu
Özel ders öğretmeni, danışman, uzman: müşteri hizmeti ve saati seçer, siz ziyaretleri randevu defterinden yönetirsiniz.
Şirket sitesi ve blog
Web sitesinden talep alma
Hizmetler, koşullar ve yayınlar tek bağlantıda: müşteri okur, işletme sahibi günceller, görüşme net bir taleple başlar.
İşletme sahibi için finans takibi
Şirketin giderleri ve kârı
Tek şubenin satışları, satın almaları ve manuel giderleri — kaynak işlemlerin kontrolüyle basitleştirilmiş P&L.
Müşteriyle çalışmayı tek bir sistemde toplayın
Müşteri, teklif ve fatura ile başlayın. Şirketinizin ihtiyaç duyduğu görevleri, belgeleri ve iletişim kanallarını ekleyin.
Kayıt için kart gerekmez. Cari hesaplar, teklifler ve faturalar hesap sahibinin yönetim panelindedir; diğer modüllerin kullanılabilirliği plana bağlıdır.